인니 니켈, 10년 내 고갈 우려…가공 속도가 매장량보다 빨라 > 경제∙비즈니스

안땀 니켈 제련소(사진=ANTAM 홈페이지)

 

인도네시아의 니켈 가공 산업이 급성장하면서 매장량 소진 속도가 빨라지고 있다. 전문가들은 10년 내 자원이 고갈될 수 있다고 경고하며, 정부가 가격 지원 정책에서 벗어나 광석 자원의 수명을 연장하는 정책으로 전환해야 한다고 촉구하고 있다.

 

7일 자카르타포스트에 따르면, 국영 광업 기업 아네까 땀방(PT Aneka Tambang)의 이르완디 아리프 감독이사회 의장은 9월 21일, 제련 시설 확충이 필연적으로 매장량 고갈을 가속화하고 있다고 경고했다. 

생산량 7억 3,500만 톤을 기준으로 할 때, 사프로라이트(saprolite) 매장량은 6년, 리모나이트(limonite) 매장량은 약 16년이면 소진될 것으로 전망했다.

 

그는 인도네시아가 아직 중간 단계에 머물러 있으며 산업화로 나아가고는 있지만 아직 완제품 생산 단계에는 이르지 못했다며, 이는 산업 가치 사슬이 중간재 단계에 정체되어 있어, 인도네시아가 이 전략적 자원의 잠재적 가치를 온전히 활용하지 못하고 있음을 의미한다고 말했다.

 

이러한 경고는 경제금융개발연구소(INDEF)의 안드리 사뜨리오 누그로호가 제기한 더 근본적인 비판을 뒷받침한다. 그는 정부의 생산 제한 조치가 필요하긴 하지만 핵심을 놓치고 있다고 주장했다. 즉, 단순히 가격을 떠받치는 정책에서 벗어나 인도네시아 광석 매장량의 수명을 보존하는 방향으로 정책을 전환해야 한다는 것이다.

 

안드리는 4일 자카르타포스트와의 인터뷰에서, 2026년 광업 기업의 연간생산계획(RKAB) 할당량을 축소한 것은 국제 니켈 가격을 부양하기 위한 조치였다고 설명했다. 그러나 2026년 10월 첫 번째 기간의 광물기준가격(HMA)은 실제로 건조 중량 기준 톤(dmt)당 16,323달러로 하락했다.

 

더 심각한 문제는 이미 제련소 설비가 구축된 후에 이러한 감축 조치가 이루어졌다는 점이다. 제련소의 광석 필요량은 3억 1천만~4억 톤으로 추산되는 반면, 필리핀에서의 수입량은 약 2,300만 톤에 불과하다.

 

이미 그 여파가 나타나고 있는데, 웨다 베이 니켈(Weda Bay Nickel)은 5월 말 생산을 중단하고 인력을 감축했다.

 

안드리는 이르완디가 언급한 7억 3,500만 톤이라는 수치가 인도네시아 니켈광업협회(APNI)에 등록된 147개 제련소 프로젝트 전체의 광석 수요에 해당한다고 지적했다. 이는 모든 프로젝트가 가동된다는 가정하의 수치로, 2025년 예상 실제 생산량인 3억 2천만 톤의 두 배가 넘는 규모다.

 

그는 신규 가공 설비 용량을 제한하고 광석 등급에 따라 할당량을 설정할 것을 제안했다.

 

정부 규정 제28/2025호에 따르면, 중간 제품 생산만을 목적으로 하는 시설에 대해서만 신규 제련소 허가를 발급할 수 있다.

 

그는 다음 단계로 사프로라이트와 리모나이트의 할당량을 분리해야 한다고 제안했다. 각 할당량은 가동 중인 회전식 소성로-전기로(RKEF) 설비의 잔여 경제적 수명을 기준으로 계산하고, 다년 단위로 설정하며, 공개된 공식을 통해 결정해야 한다는 것이다.

 

또한 그는 광석의 희소성을 반영하여 사프로라이트 로열티도 인상해야 한다고 덧붙였다.

 

안드리는 니켈 관련 국가 세입이 작년 같은 기간 10조 루피아에서 올해 8월 기준 21조 루피아로 급증한 것이 할당량 제도가 효과적으로 작동하고 있다는 증거는 아니라고 경고했다. 이러한 세입 증가는 부분적으로 가격 상승과 작년 4월 26일 도입된 새로운 로열티 제도에서 비롯되었기 때문이다.

 

광석 생산에 대한 로열티는 14~19% 수준인 반면, 가공 제품에 부과되는 세금은 훨씬 낮다.

 

10년 내 매장량이 고갈될 것이라는 경고와 관련하여 안드리는 연간 생산량이 약 5억 톤 수준으로 급증할 경우에만 그러한 시나리오가 실현될 것이라고 언급했다.

 

그는 사프로라이트가 먼저 고갈될 것이라며, 사프로라이트의 수명은 13년, 리모나이트의 수명은 33년으로 전망했다. 또한 광석 등급 하락과 비용 상승에 따라 점진적으로 고갈이 진행될 것이라고 덧붙였다.

 

안드리는 또한 확정 매장량(proven reserves)이 20억 9,500만 톤, 즉 전체 매장량의 약 35%에 불과하다는 점을 지적하며, 이는 개당 15억~20억 달러가 소요되는 제련소 건설에 있어 자금 조달 리스크를 높이는 요인이 된다고 경고했다.

 

매장량 데이터의 38%만이 검증된 상황에서, 그는 유효한 채굴 사업 허가(IUP) 구역에 대한 탐사 투자를 촉구했다.

 

인도네시아 니켈산업포럼(FINI)은 정부가 해당 부문에 대한 감독을 강화하는 움직임을 보이는 가운데, 지나치게 공격적인 공급 감축은 오히려 역효과를 낼 수 있다고 경고하며 니켈 생산 제한에 대해 단계적이고 신중하게 조정된 접근 방식을 취할 것을 요구하고 있다.

 

니켈산업포럼(FINI)의 아리프 쁘르다나 꾸수마 의장은 현재의 니켈 다운스트림 육성 프로그램이 완전한 산업화로 가는 여정의 4분의 1에 불과하다고 평가했다. 이상적으로는 인도네시아산 니켈 중간재 대부분이 국내 제조업체로 공급되고, 소량만 수출되어야 한다고 주장했다.

 

그는 니켈 선철(NPI), 페로니켈(ferronickel), 니켈 매트(nickel matte), 혼합 수산화물 침전물(MHP) 등 중간재만 생산하는 니켈 산업의 개발을 제한하는 동시에, 스테인리스강, 전구체(precursors), 양극재(cathodes) 및 최종 완제품 등 다운스트림 분야로의 개발을 추진하는 정부 규정 제28/2025호를 긍정적으로 평가했다.

 

아리프는 4일, 니켈산업포럼(FINI)이 최적의 생산 수준을 달성하기 위한 지속 가능한 생산 관리와 함께 이러한 규정의 시행을 지지한다고 밝혔다.

 

그는 고갈된 매장량을 보충하기 위해 탐사 투자가 필수적임을 인정하면서도, 광석 수출 금지, 탄탄한 매장량 기반, 그리고 선진 산업 생태계를 이유로 인도네시아가 외국 투자자들에게 여전히 매우 매력적인 투자처라고 강조했다.

 

2025년 인도네시아 니켈 생산량은 250만 톤으로 추산되며, 이는 세계 시장 점유율의 약 60%에 해당한다고 말했다.

 

아리프는 또한 정부가 니켈 광석 가공 및 정제 기업들이 최적의 기술을 개발하도록 지속적으로 장려하여 기존 니켈 매장량과 자원을 최대한 활용해야 한다고 덧붙였다. [자카르타포스트/자카르타경제신문]