인도네시아는 2억7,000만 명이 넘는 세계 인구 4위 국가이며, 인구가 꾸준하게 증가함에 따라 전력 수요가 늘어나고 있다. 이와 더불어 건축과 전자 제품에 대한 수요도 함께 증가하고 있으며, 이에 따라 해당 산업과 제품에 필요한 부속품 수요가 성장하고 있다. 특히 전기 스위치는 전류에 대한 통제가 필요한 산업과 제품의 필수 부속품 중 하나이다. 

HS 코드 853650는 전압 1,000V 이하의 스위치를 정의하며, 발전기에서부터 선풍기, 라디오 등 가전제품에 이르기까지 다양한 부문에서 사용되고 있다. 

<스위치의 HS 코드>

[자료: 인도네시아 관세청, 한국 관세청]

시장 동향

인도네시아 전기 스위치 시장은 지속적으로 성장하다가 코로나19로 인해 2020년 생산은 전년 대비 크게 축소(-19.7%)되었다. 그러나 팬데믹 상황이 완화됨에 따라 산업 전반에 대한 성장이 회복되어 2022년 인도네시아 전기 스위치 생산은 10억5,600만 달러를 기록하며 전년 대비 9.5% 증가하였다. 

<인도네시아 2018-2022년 전기스위치 및 회로보호장치 생산 동향>

(단위 : 백만 달러)

[자료 : Euromonitor]

인도네시아 투자부 통계에 따르면, 전기·전자기기 제조가 포함된 분야의 국내 투자는 전년 대비 약 590%가 증가한 3조 6,932억 루피아(약 2,489만 달러)를 기록하였다. 또한 완제품 생산은 앞으로 더 늘어날 것이며, 전기스위치 등 부속품의 수요도 함께 증가할 전망이다.

수입 동향

전기스위치(HS 코드 853650)에 대한 인도네시아의 최근 5개년 수입 동향을 살펴보면 코로나19를 겪으며 수입이 다소 주춤했지만, 다시 회복세에 접어들었다. 2022년에는 펜데믹 이전을 수준을 뛰어넘으며 전년 대비 15.1% 증가한 2억90만 달러를 기록했다.  

<2018-2022년 인도네시아 전기스위치(HS 코드 853650) 2018-2022년 수입 동향>

(단위 : 달러)

[자료 : Global Trade Atlas]

2022년 기준 전기스위치 관련 한국은 인도네시아의 제 8위 수입국인 가운데 중국, 일본, 태국에 비해 2.5%의 수입점유율을 보이고 있지만, 전년 대비 13.3% 증가한 492만 달러를 기록했다.

<2020-2022년 인도네시아 전기스위치(HS 코드 853650) 주요 수입 국가>

(단위: 달러, %)

[자료 : Global Trade Atlas]

인도네시아에서 주로 수입하는 한국산 전기스위치는 HS 코드 8536.50.20으로 과전류 및 잔류전류 자동스위치이다. 인도네시아 통계청에 따르면 2022년 HS 8536.50.20의 수입 금액은 260만 달러였으며, 전체 수입의 52.7%를 차지했다. 그 뒤로 HS 코드 8536.50.39(선풍기/라디오용 스위치)가 90만 달러(18.4%), HS 8536.50.51(16A 미만 스위치)이 57만 달러(11.6%)를 기록했다.

유통 구조

인도네시아에서 전기스위치는 대부분 OEM(Original Equipment Manufacturers), EMS (Electronic Manufacturing Service), 또는 공공/민간 발전사가 완제품 생산 또는 발전 설비의 부속품으로 구매한다. 제조사 또는 발전사는 스위치 생산업체 또는 수입업체로부터 직접 구매하거나, 유통업체를 통해서 구매하기도 한다. 

<인도네시아 전기스위치 유통구조>

[자료 : KOTRA 자카르타 무역관]

경쟁 동향

인도네시아에는 자국 기업뿐만이 아니라, 글로벌 기업들도 다양하게 진출하여 시장을 형성하고 있다.

<인도네시아 전기스위치 관련 주요 기업>

[자료 : 각 업체 웹사이트]

관세율 및 수입규제

전기스위치의 경우 하위 코드별, 협정 유형별 적용되는 관세가 다르다. 한-아세안 FTA와 2023년 1월부터 시행된 IK-CEPA의 경우 해당 하위 코드에 0%의 관세율이 적용되고 있다. 그리고 이중 3개 코드(HS 코드 85365061, 85365069, 85365099)는 인도네시아 무역부 규정 No.26/2021에 의거 인도네시아 국가표준규격(Standar Nasional Indonesia, SNI) 강제대상품목에 해당하여 수출 전 사전 준비가 요구된다.

<전기스위치(HS 코드 853650) 하위 코드별 관세율 및 요구 인증 현황>

(단위 : %)

[자료: 인도네시아 관세청]

시사점

인도네시아에서는 중국산 전기스위치 제품이 비교적 낮은 가격으로 가장 높은 수입점유율을 형성하고 있다. 그리고 비교적 가격은 비싸더라도 품질을 고려하여 일본산 제품도 많이 사용하고 있다. 인도네시아로 해당 제품을 수출할 경우에는 수입 경험이 풍부한 최종사용자 또는 유통구조가 단순한 유통업체와 거래하는 것이 유리한 것으로 판단된다. 또한 특정 제품(HS 코드 85365061, 85365069, 85365099)에 대해서는 과정이 복잡하고 기간이 장기적으로 요구되는 SNI 인증을 필수적으로 취득해야 하므로, 수출 전 면밀한 검토와 절차에 대한 철저한 준비가 필요하다.

자료 : 인도네시아 관세청, Euromonitor, 한국 관세청, Global Trade Atlas, 각 업체 웹사이트, KOTRA 자카르타무역관